Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, где ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты быстро привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое предложило ему официальную работу по отлову демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он совершенно потерял голову от своей загадочной начальницы — Макимы.
